【行业研究】煤炭综采设备：后市场大门已经开

　　我国是煤炭开采大国，煤矿资源丰富，煤炭也是我国使用的最主要的能源产品，占我国一次消费能源比例约为60%。根据中国煤炭工业协会3月1日召开的新闻发布会发布的2018年煤炭行业发展年度报告，我国2018年全年规模以上煤炭企业主营收入为2.27万亿元，同比增长5.5%；实现利润2888.2亿元，同比增长5.2%。协会统计的90家大型企业的利润总额（含非煤）为1563亿元，同比增长26.7%。

　　同时，全国煤矿数量大幅减少，大型现代化煤矿成为煤炭生产主体。2018年底，全国煤矿数量减少至5800处左右，平均产能提高到92万吨/年左右。前8家大型企业原煤产量14.9亿吨，占全国的40.5%，同比提升0.2%。大型现代化煤矿对中小型煤矿的取代，从技术上来看则是先进的煤炭综采设备对普采设备的取代。煤炭综采设备是煤炭机械设备里价值量最高的部分之一，也是自动化煤炭开采洗选作业中的核心设备。狭义上来说，煤炭综采设备即指的是掘进机、采煤机、刮板输送机和液压支架，合称“三机一架”。

　　除综采设备外，其他煤机设备还包括勘探、洗煤、通风、安全、起重运输等设备。由于开机与否和煤炭开采关系最为密切，综采设备也是其中对煤企经营效益波动最为敏感的设备，价值量占煤机设备总额的50%左右。

　　逐渐成型的后市场格局

　　“三机一架”中，掘进机主要用于地下煤矿平直巷道的开凿，采煤机主要用于旋转破煤并装入输送机或其他运输设备，刮板机主要是利用刮板链牵引在槽内运送散料并作为采煤机的运行轨道，液压支架主要用于支撑采煤工作面顶板。三机一架的共同运作使得采煤自动化成为常态，对人工的主要需求也转变为了设备巡检、维修等。煤企购入“三机一架”后，为了更多地聚焦于煤炭的开采洗选，设备的维护修理、以旧换新等形成了一个新兴的市场领域——煤机后市场。综采设备的后市场格局形成，有四个明显的阶段：

　　第一阶段，后市场还尚未存在，粗放式的炮采是主流采矿方式，我国的少量综采设备主要依赖于进口国外设备，自主维修养护缺少经验和人才，寄送回国外原厂维修又成本高昂；出于成本考虑，煤矿自主成立了内部的机械维修队，负责所在煤矿的日常机械检修、更换零件；

　　第二阶段，新世纪以来，我国煤矿使用的综采设备逐步国产化、精细化，其维修养护已经超出了大部分煤企维修队的能力范围，有时需要将设备寄送回原厂返修，主机厂也开始成立旗下专门负责设备维修保养的维修中心。同时小型的地方性第三方维修公司也逐渐出现，依靠时间优势和价格优势发展起来；

　　第三阶段，2012年以后，销售形势的严峻使得煤机制造厂商经营形势受到影响很大，降价促销的现象非常严重，有些产品的售价已经接近甚至低于成本价。迫于压力，主机生产企业开始更多涉足煤机延伸服务的领域如二手交易、再制造等，还有一些主机厂商选择了和煤企、社会资本合作成立维修再制造中心；

　　第四阶段，煤机后市场的潜力已经显现，市场空间越来越广阔，各方开始纷纷布局以图抢占先机，竞争日益激烈，只有服务意识强，技术水平高，响应速度快的参与者才能站稳脚跟，成为这片蓝海的主人。

　　后市场空间几何？

　　煤炭机械设备从增量市场转变为存量市场后，后市场的概念也逐渐被提起。与汽车后市场类似地，煤炭机械后市场也涵盖了维修养护、零配件、二手市场等子市场，并逐渐构建出其生态圈，形成了一个空间广阔的新市场。

　　国家统计局于2019年2月28日发布了《中华人民共和国2018年国民经济和社会发展统计公报》，公报数据显示，2018年，全国原煤产量完成36.8亿吨，同比增长4.5%，历年全国原煤产量如下：

　　数据来源：国家统计局

　　根据中国机电装备维修与改造技术协会矿用设备分会抽样调查，行业内主要煤炭生产企业的吨煤生产费用中用于综采设备后市场的费用大约为8元/吨。

　　根据中国煤炭工业协会发布的《2018煤炭行业发展年度报告》，2018年我国煤炭高质量供给能力显著增强，1978年至2017年我国建成了年产120万吨及以上的大型煤矿1200余处，产量比重提高到80%以上。年产120万吨及以上的大型煤矿几乎全部采用综采设备进行开采，保守起见，此处我们以原煤年产量的80%作为计算依据。为可以推算历年全国煤机综采设备后市场支出情况：

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